盛评检测企业

操作手册(快速参考)

项目管理、志愿者管理、任务管理、里程碑与回访的快速操作指引

项目管理快速操作

操作步骤
创建项目项目列表 → 新建项目 → 填写信息 → 选择模板(可选)→ 确定 → 提交审批
编辑项目项目列表 → 操作 → 编辑 → 修改信息 → 确定
删除项目项目列表 → 操作 → 删除(仅草稿状态可用)
查看项目详情点击项目编号或名称
导出项目列表项目列表 → 导出

志愿者管理快速操作

操作步骤
审核报名待办工作台 → 待审核报名 → 查看项目 → 成员管理 → 通过/拒绝
处理重复报名志愿者报名 → 重复报名 → 展开明细 → 通过/拒绝/踢出
发放礼金项目详情 → 志愿者 → 成员管理 → 选择志愿者 → 发放礼金
查看用户详情在报名列表中点击用户名 → 查看基本信息和档案

任务管理快速操作

操作步骤
创建任务项目详情 → 任务面板 → 新建任务 → 填写信息 → 确定
更新任务状态(看板)任务管理 → 看板视图 → 拖拽卡片到目标状态列
更新任务进度项目详情 → 任务面板 → 编辑任务 → 修改进度百分比

里程碑管理快速操作

操作步骤
添加里程碑项目详情 → 里程碑 → 新建里程碑 → 填写名称、日期、负责人 → 确定
更新里程碑状态项目详情 → 里程碑 → 点击名称编辑 → 修改状态和实际日期 → 确定

回访管理快速操作

操作步骤
创建回访项目回访 → 新建项目回访 → 选择项目 → 设置日期和时间段 → 确定
查看回访详情项目回访 → 详情
管理回访预约项目回访 → 详情 → 预约管理

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