操作手册(快速参考)
项目管理、志愿者管理、任务管理、里程碑与回访的快速操作指引
| 操作 | 步骤 |
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| 创建项目 | 项目列表 → 新建项目 → 填写信息 → 选择模板(可选)→ 确定 → 提交审批 |
| 编辑项目 | 项目列表 → 操作 → 编辑 → 修改信息 → 确定 |
| 删除项目 | 项目列表 → 操作 → 删除(仅草稿状态可用) |
| 查看项目详情 | 点击项目编号或名称 |
| 导出项目列表 | 项目列表 → 导出 |
| 操作 | 步骤 |
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| 审核报名 | 待办工作台 → 待审核报名 → 查看项目 → 成员管理 → 通过/拒绝 |
| 处理重复报名 | 志愿者报名 → 重复报名 → 展开明细 → 通过/拒绝/踢出 |
| 发放礼金 | 项目详情 → 志愿者 → 成员管理 → 选择志愿者 → 发放礼金 |
| 查看用户详情 | 在报名列表中点击用户名 → 查看基本信息和档案 |
| 操作 | 步骤 |
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| 创建任务 | 项目详情 → 任务面板 → 新建任务 → 填写信息 → 确定 |
| 更新任务状态(看板) | 任务管理 → 看板视图 → 拖拽卡片到目标状态列 |
| 更新任务进度 | 项目详情 → 任务面板 → 编辑任务 → 修改进度百分比 |
| 操作 | 步骤 |
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| 添加里程碑 | 项目详情 → 里程碑 → 新建里程碑 → 填写名称、日期、负责人 → 确定 |
| 更新里程碑状态 | 项目详情 → 里程碑 → 点击名称编辑 → 修改状态和实际日期 → 确定 |
| 操作 | 步骤 |
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| 创建回访 | 项目回访 → 新建项目回访 → 选择项目 → 设置日期和时间段 → 确定 |
| 查看回访详情 | 项目回访 → 详情 |
| 管理回访预约 | 项目回访 → 详情 → 预约管理 |