项目模板

项目模板帮助你快速创建标准化项目。

创建模板

1. 点击创建按钮，填写模板名称、编码和备注
2. 保存后，点击模板行进入详情抽屉
3. 在详情中编辑：
   • 基本信息：名称、编码、状态、排序
   • 里程碑配置：预设模板的里程碑节点
   • 回访策略：预设模板的回访规则

使用模板

创建新项目时，在「模板与里程碑」页签中选择一个模板，系统会自动填充该模板预设的里程碑配置，你可以在自动填充的基础上进行调整。