CRM 系统功能总览
CRM 客户关系管理系统功能介绍与模块概览
CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理系统，覆盖从线索获取到合同签约、回款管理的完整销售闭环。
核心业务对象
| 对象 | 说明 |
|---|---|
| 线索（Clue） | 潜在客户信息入口，可转化为正式客户 |
| 客户（Customer） | 核心实体，关联联系人、商机、合同等所有业务数据 |
| 联系人（Contact） | 客户下的关键联系人，可关联多个商机 |
| 商机（Business） | 销售机会，支持阶段推进与赢单管理 |
| 产品（Product） | 产品目录，供商机和合同引用 |
| 合同（Contract） | 签约管理，需经 BPM 审批流程 |
| 回款计划（ReceivablePlan） | 合同下的分期回款安排 |
| 回款（Receivable） | 实际回款记录，需经审批确认 |
| 发票（OrderInvoice） | 开票管理，与合同和回款关联 |
主要功能模块
线索管理
- 线索录入与分配
- 跟进记录与转化评估
- 有效线索转化为客户
客户管理
- 客户档案维护与详情聚合查看
- 联系人管理
- 公海机制：超期未跟进或未成交的客户自动进入公海，支持领取或重新分配
商机管理
- 商机创建与产品明细录入
- 阶段推进与赢单判定
- 商机详情页聚合展示关联信息
合同与回款
- 合同创建与 BPM 审批流程
- 回款计划制定与回款登记
- 回款审批与发票管理
跟进体系
- 线索、客户、联系人、商机、合同均支持跟进记录
- 自动回写最近跟进时间与下次联系时间
团队协作与权限
- 基于团队成员的 CRM 权限控制（客户、联系人、商机、合同、回款、线索均支持）
- 数据隔离与共享机制
业务流程概览
flowchart LR
A[线索] -->|转化| B[客户]
B -->|维护| C[联系人]
B -->|孵化| D[商机]
D -->|转合同| E[合同]
E -->|制定| F[回款计划]
F -->|生成| G[回款]详细的业务流程图与对象关系图请参考 CRM 业务流程与对象关系图。