团队权限管理

功能简介

团队权限管理是嵌入在客户、联系人、线索、商机、合同、回款等详情页中的功能，用于管理哪些人可以查看和操作该条数据。通过团队权限可以实现数据共享和协作。

支持的对象

团队权限管理适用于以下 CRM 对象：

团队成员列表

显示当前数据的所有团队成员，包括：姓名、部门、岗位、权限级别、加入时间。

权限级别

数据的负责人拥有完整的管理权限，包括编辑、删除和团队管理。

添加团队成员

1. 在详情页的团队管理标签中，点击「添加成员」
2. 选择人员和权限级别（读写权限）
3. 如果是客户，可以勾选「同时添加至」联系人、商机或合同
4. 点击「确定」

批量添加时，「同时添加至」选项可以将成员一次性添加到该客户下的联系人、商机或合同中，避免重复操作。

转移负责人

1. 在详情页中点击「转移」按钮
2. 选择新的负责人
3. 选择原负责人的处理方式：
   • 加入团队（可选择保留的权限级别）
   • 移除
4. 如果是客户，可以勾选「同时转移」关联的联系人、商机或合同
5. 点击「确定」

转移负责人后，新负责人将获得该数据的完整管理权限。转移时还可以选择同时转移关联的联系人、商机或合同。

选择「加入团队」后，原负责人将作为团队成员继续保留一定的访问权限。选择「移除」则原负责人将完全失去对该数据的访问权限。

移除团队成员

1. 在团队成员列表中，选中需要移除的成员
2. 点击「移除」按钮
3. 确认移除操作

移除后，该成员将无法继续访问这条数据。负责人不可被移除，如需变更请使用「转移」功能。