待办事项
CRM 待办事项工作台，自动汇总需关注和处理的事项
功能简介
待办事项是系统的工作台，自动汇总所有需要你关注和处理的事项，帮助你高效安排每日工作。页面采用左右分栏布局，左侧为待办分类菜单（显示各类待办数量），右侧为对应的列表内容。
待办分类
| 分类 | 说明 |
|---|---|
| 今日需联系客户 | 显示今天需要联系的客户列表 |
| 分配给我的线索 | 显示已分配给你但尚未跟进的新线索 |
| 分配给我的客户 | 显示已分配给你但尚未跟进的客户 |
| 待进入公海客户 | 显示即将因长时间未跟进而自动进入公海的客户 |
| 待审核合同 | 显示等待你审批的合同（需审批权限） |
| 待审核回款 | 显示等待你审批的回款记录（需审批权限） |
| 待回款提醒 | 显示即将到期或已逾期的回款计划 |
| 即将到期的合同 | 显示即将过期或已过期的合同 |
| CRM 待办任务 | 显示关联到 CRM 的系统任务 |
操作步骤
- 在左侧菜单中点击对应的待办分类
- 查看右侧列表中的具体待办事项
- 点击列表中的名称可跳转到对应的详情页面进行处理
每个分类旁的数字徽标表示该类待办的数量，方便你快速了解工作负荷。