商机管理

功能简介

商机管理用于跟踪潜在的交易机会。当你识别到客户有购买意向时，可以创建商机，设置预计成交金额和日期，通过不同的阶段推进商机直到成交。商机还支持订单类型、订单状态和财务状态的跟踪，帮助你全面管理从意向到成交的全过程。

商机列表

搜索条件：商机名称、客户、商机编号、商机状态组（默认隐藏）、商机阶段、订单类型、订单状态、财务状态、创建时间范围、赢单时间范围

列表展示信息：商机编号、商机名称、客户名称、商机金额、订单类型、赢单时间、订单状态、财务状态、预计成交日期、报告交付、备注、下次联系时间、负责人、所属部门、最后跟进时间、更新/创建时间、创建人、商机状态组、商机阶段

列表中点击商机名称可进入商机详情页，点击客户名称可进入客户详情页。

Tab 视图切换

列表上方提供视图切换，可按不同范围查看商机：

• 我负责的：你作为负责人的商机（默认视图）
• 我参与的：你作为团队成员参与的商机
• 下属负责的：你的下属负责的商机（需主管权限）

勾选统计

在列表中勾选商机后，页面底部会显示统计信息：已选条数和总金额。

这是系统提供的快捷统计功能。当你在商机列表中勾选多个商机时，页面底部会显示已选商机的总金额，方便你快速了解选定商机的规模。

导出商机

点击「导出」按钮，将当前筛选结果导出为 Excel 文件（商机.xlsx）。导出范围受当前搜索条件和视图切换影响。

新增商机

1. 点击列表上方的「新增商机」按钮
2. 填写商机信息：
   • 必填项：商机名称、负责人（默认当前登录用户）、客户名称、商机状态组、订单类型
   • 选填项：商机编号（不输入则自动生成，如：SP26-0001）、预计成交日期、报告交付
   • 产品清单：可添加多个产品，系统自动计算产品总金额
   • 折扣设置：可设置整单折扣（0-100%），系统自动计算折扣后金额
3. 点击「确定」保存

商机编号保存时自动生成，无需手动填写。负责人默认为当前登录用户，且创建后不可更改。商机状态组在创建时选定，之后不可更改。

你也可以在客户详情或联系人详情中直接新增商机，此时客户信息会自动填入。

编辑商机

1. 在商机列表中，点击操作列的「编辑」按钮
2. 修改商机信息（商机编号、负责人、客户名称、商机状态组在编辑时不可修改）
3. 点击「确定」保存

删除商机

在商机列表中，点击操作列的「删除」按钮，确认后即可删除该商机。

商机详情

点击商机名称进入商机详情页，页面顶部展示商机核心信息（编码、客户、金额、状态组、负责人、创建时间、赢单时间），下方包含以下功能模块：

详情页操作

在详情页顶部可执行以下操作：

• 编辑：打开编辑弹窗，修改商机信息
• 变更商机阶段：选择新的阶段推进商机流程
• 订单类型：通过下拉菜单直接修改订单类型
• 订单状态：通过下拉菜单直接修改订单状态
• 财务状态：通过下拉菜单直接修改财务状态
• 设置赢单时间：选择日期设置赢单时间
• 转移：将商机转移给其他负责人

以上操作需要相应的权限。部分操作仅商机负责人或团队成员可执行。

详情页标签页

详情页下方提供多个标签页，全面展示商机关联信息：

• 跟进记录：记录和查看该商机的所有跟进活动
• 详细资料：展示商机的基本信息和系统信息
• 联系人：查看与该商机关联的联系人列表
• 产品：查看该商机包含的产品清单
• 合同：查看该商机关联的合同列表
• 项目：查看该商机关联的项目列表
• 回款：查看回款计划和回款记录（需关联客户）
• 发票：查看该商机关联的发票列表
• 操作日志：查看该商机的所有操作历史记录
• 团队成员：查看和管理可访问该商机的团队成员及权限

变更商机阶段

1. 在商机详情页，点击「变更商机阶段」按钮
2. 在弹窗中选择目标阶段（每个阶段会显示对应的赢单率）
3. 点击「确定」完成变更

阶段选项包含自定义阶段和系统默认的结束状态（赢单、输单、无效）。将商机标记为赢单、输单或无效即表示该商机已结束。

商机状态组管理

管理员可以在「商机状态」子模块中配置不同的商机状态组，每个状态组定义一组商机阶段流程。

状态组配置

• 状态组名称：为状态组命名（如：标准销售流程、大客户流程）
• 应用部门：指定状态组适用的部门，不选则全公司生效
• 阶段设置：通过可编辑表格配置阶段，每个阶段包含阶段名称和赢单率百分比

阶段设置说明

每个状态组可配置多个自定义阶段，阶段按顺序排列。系统会自动在末尾附加三个固定的结束状态：

• 赢单：商机成功成交
• 输单：商机失败
• 无效：商机无效

赢单率表示该阶段成交的可能性，数值范围 0-100%。赢单率越高，表示该阶段离成交越近。

阶段可以根据业务需要自由增减，但末尾的赢单、输单、无效三个结束状态不可删除。

新增状态组

1. 点击「新增商机状态」按钮
2. 填写状态组名称
3. 选择应用部门（可选）
4. 在阶段设置表格中添加阶段，填写每个阶段的名称和赢单率
5. 点击「确定」保存

客户详情中的商机关联

在客户详情页中，可以直接查看该客户关联的所有商机列表，并支持新增商机。

联系人详情中的商机关联

在联系人详情页中，可以管理联系人与商机的关联关系：

• 新增商机：创建新商机并自动关联该联系人
• 关联：选择已有的商机关联到该联系人
• 解除关联：选中已关联的商机，点击「解除关联」取消关联