常见问题（FAQ）
CRM 系统使用中的常见问题解答
公海相关
Q：什么是「公海」？客户什么时候会进入公海？
A：「公海」是没有负责人的客户池。当客户超过一定天数没有被跟进时，系统会根据管理员配置的公海规则自动将其移入公海。你可以在客户列表中看到「距离进入公海天数」，及时安排跟进避免客户流失。公海中的客户可以被有权限的销售人员领取。
线索与客户
Q：如何将线索转化为客户？
A：在线索详情页中，如果该线索已经确认有购买意向，可以通过系统的转化功能将其转化为正式客户。转化后的线索状态会变为「已转化」。
合同与审批
Q：合同提交审批后还能修改吗？
A：合同在「待提交」状态下可以自由编辑。一旦提交审批后，在审批完成前无法修改。如需修改，请联系审批人退回后再行编辑。
权限管理
Q：如何设置团队成员的访问权限？
A：在客户、联系人、商机或合同的详情页中，切换到「团队管理」标签，可以添加团队成员并设置其权限级别。权限级别包括只读和读写等不同等级。
Q：如何转移客户给其他销售？
A：在客户详情页中点击「转移」按钮，选择新的负责人，并决定原负责人是保留为团队成员还是移除。转移时还可以选择同时转移关联的联系人、商机或合同。
回款相关
Q：回款计划和实际回款有什么关系？
A：回款计划是提前规划的每期回款安排（金额、日期等）。新增回款时可以选择关联到某个回款计划，系统会自动匹配并更新计划的实际回款金额和日期。
商机相关
Q：勾选商机后显示的金额统计是什么？
A：这是系统提供的快捷统计功能。当你在商机列表中勾选多个商机时，页面底部会显示已选商机的总金额，方便你快速了解选定商机的规模。
数据导出
Q：如何导出数据？
A：几乎所有列表页面都提供「导出」按钮。先通过搜索条件筛选出需要的数据范围，然后点击「导出」即可将当前列表数据下载为 Excel 文件。