名词解释
CRM 系统中常用术语和概念的解释说明
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| CRM | Customer Relationship Management，客户关系管理 |
| 线索 | 从各种渠道获取的潜在客户信息，尚未转化为正式客户 |
| 客户 | 已确认有业务往来的企业或个人 |
| 联系人 | 客户方的具体对接人，一个客户可以有多个联系人 |
| 商机 | 客户产生的潜在交易机会，包含预计成交金额和日期 |
| 合同 | 与客户签订的正式协议，记录交易条款和金额 |
| 回款 | 客户根据合同支付的款项 |
| 回款计划 | 提前规划的回款时间表，设定每期应回款的金额和日期 |
| 公海 | 未被分配负责人的客户池，销售人员可从中领取客户 |
| 跟进记录 | 记录与客户沟通的内容、方式和时间 |
| 关键决策人 | 客户方具有购买决策权的联系人 |
| 商机阶段 | 商机在销售流程中所处的阶段（如初步接触、方案报价等） |
| 赢单率 | 商机在当前阶段的预计成交概率 |
| 权限级别 | 团队成员对该数据的操作权限等级 |
| 审批流程 | 合同或回款提交后需要经过的审核步骤 |
| 产品清单 | 商机或合同中包含的产品列表及其价格明细 |
| 销售漏斗 | 以漏斗形式展示商机在不同阶段的分布和转化情况 |
| 客户画像 | 对客户群体的多维度分析，包括地域、行业、级别等分布 |
| 销售提成 | 根据销售业绩计算的销售人员奖金 |
| 销售目标 | 为销售个人、部门或集团设定的业绩目标金额 |