跟进记录
在客户、线索、联系人、商机详情中添加和管理跟进记录
功能简介
跟进记录是销售过程中最常用的功能之一，帮助你记录每一次与客户的沟通情况。跟进记录嵌入在客户、线索、联系人、商机等详情页中，是销售活动的历史档案。
添加跟进记录
- 在客户/线索/联系人/商机详情页中，点击「写跟进」按钮
- 填写跟进信息：
- 必填项：跟进主题、跟进内容（支持富文本编辑）
- 选填项：跟进类型、下次联系时间、图片（上传图片）、附件（最多5个文件）
- 关联信息：可关联联系人和商机（仅客户详情中）
- 点击「确定」保存
跟进类型
跟进类型帮助你对沟通方式进行分类，常见的跟进类型包括：
- 电话沟通
- 面访
- 微信/即时通讯
- 邮件
- 其他
跟进类型可在系统管理中自定义配置。
跟进记录列表
在详情页的跟进记录标签中，可以查看所有跟进记录，包括：
- 跟进人、跟进类型、跟进主题
- 下次联系时间、关联任务
- 关联联系人和商机（客户详情中）
- 附件（可查看和下载）
- 创建时间
操作
- 查看：查看跟进记录详情
- 编辑：修改跟进记录内容
- 下载附件：下载跟进记录中的附件文件
- 删除：删除跟进记录
跟进记录在不同上下文中的使用
客户详情中的跟进
在客户详情页中添加跟进记录时，可以额外关联联系人和商机，将跟进活动与具体的联系人或商机绑定。
商机详情中的跟进
在商机详情页中添加跟进记录时，跟进记录自动关联到该商机，同时也会出现在关联客户的跟进记录列表中。
合同详情中的跟进
在合同详情页中也可以添加跟进记录，记录合同相关的沟通和推进情况。
自动回写
跟进记录保存后，系统会自动回写以下信息：
- 父级记录的「最后跟进时间」更新为该跟进的创建时间
- 父级记录的「最后跟进记录」更新为该跟进的内容摘要
- 如果设置了「下次联系时间」，会更新父级记录的「下次联系时间」字段
自动回写机制确保你无需手动更新最后跟进信息，保持数据的实时性。