联系人管理
客户联系人的新增、搜索、详情与导入导出管理
功能简介
联系人管理帮助你记录和维护客户的联系人信息，一个客户下可以有多个联系人。你可以为联系人设置关键决策人标记、建立上下级关系。
联系人列表
搜索条件：客户、姓名、手机号、电话、微信、电子邮箱
列表展示信息：联系人姓名、客户名称、手机、电话、邮箱、职位、地址、详细地址、关键决策人标记、直属上级、下次联系时间、性别、备注、负责人、所属部门、最后跟进时间、创建/更新时间、创建人
Tab 视图切换
列表上方提供视图切换，可按不同范围查看联系人：
- 我负责的：你作为负责人的联系人
- 我参与的：你作为团队成员参与的联系人
- 下属负责的：你的下属负责的联系人（需主管权限）
新增联系人
- 点击「新增联系人」按钮
- 填写联系人信息：
- 必填项：联系人姓名、负责人、客户名称
- 选填项：手机、电话、邮箱、微信、QQ、职位、是否为关键决策人、性别、直属上级、地址、详细地址、下次联系时间、备注
- 点击「确定」保存
「关键决策人」标记帮助你快速识别客户方具有决策权的重要联系人。
你也可以在客户详情页中直接新增联系人，此时客户信息会自动填入。
编辑与删除
- 编辑：在联系人列表中，点击操作列的「编辑」按钮修改联系人信息
- 删除：点击「删除」按钮删除联系人（操作不可恢复，请谨慎）
联系人详情
点击联系人姓名可进入详情页，页面顶部展示联系人核心信息，下方包含以下标签页：
详情页操作
- 编辑：修改联系人信息
- 转移：将联系人转移给其他负责人
详情页标签页
- 跟进记录：记录和查看该联系人的所有跟进活动
- 详细资料：展示联系人的基本信息和系统信息
- 商机关联：查看和管理该联系人关联的商机列表
- 新增商机：创建新商机并自动关联该联系人
- 关联：选择已有的商机关联到该联系人
- 解除关联：取消联系人与商机的关联
- 操作日志：查看该联系人的所有操作历史记录
- 团队成员：查看和管理可访问该联系人的团队成员及权限
导入联系人
- 点击列表上方的「导入」按钮
- 选择负责人
- 上传 Excel 文件（支持 .xls、.xlsx 格式）
- 选择是否覆盖已有数据
- 点击「确定」完成导入
导入文件需按系统模板格式填写，确保数据字段正确。
导出联系人
点击「导出」按钮，将当前筛选结果导出为 Excel 文件。