客户管理

功能简介

客户管理是 CRM 的核心模块，帮助你全面管理客户信息、跟踪客户状态、安排跟进计划。所有销售活动都围绕客户展开。

客户列表

搜索条件：

• 客户名称
• 创建时间范围

列表展示信息：客户名称、客户来源、客户级别、下次联系时间、备注、锁定状态、成交状态、最后跟进时间、最后跟进记录、地址、距离进入公海天数、负责人、所属部门、创建/更新时间、创建人

「距离进入公海天数」表示该客户如果持续不跟进，还有多少天会被自动移入公海。如果显示 "-"，表示该客户不受公海规则限制。

Tab 视图切换

列表上方提供视图切换，可按不同范围查看客户：

• 我负责的：显示你作为负责人的客户
• 我参与的：显示你作为团队成员参与的客户
• 下属负责的：显示你的下属负责的客户（需主管权限）

新增客户

1. 点击列表上方的「新增客户」按钮
2. 填写客户信息：
   • 必填项：客户名称、负责人
   • 选填项：客户来源、客户级别、地址、详细地址、下次联系时间、备注
3. 点击「确定」保存

导入客户

1. 点击列表上方的「导入」按钮
2. 选择负责人
3. 上传 Excel 文件（支持 .xls、.xlsx 格式）
4. 选择是否覆盖已有数据
5. 点击「确定」完成导入

导入文件需按系统模板格式填写，确保数据字段正确。

导出客户

点击「导出」按钮，将当前筛选结果导出为 Excel 文件。

客户详情

点击客户名称进入客户详情页，包含以下信息模块：

• 基本信息：客户的基础资料
• 团队管理：查看和管理可访问该客户的团队成员
• 关联信息：联系人、商机、合同、回款等关联数据
• 跟进记录：该客户的所有跟进记录

公海客户

公海是未被分配负责人的客户池。公海客户可被有权限的销售人员领取。

搜索条件：客户名称、手机、所属行业、客户级别、客户来源

操作：支持导出公海客户列表

「公海」是没有负责人的客户池。当客户超过一定天数没有被跟进时，系统会根据管理员配置的公海规则自动将其移入公海。

公海规则配置

管理员可配置客户自动进入公海的规则，例如超过一定天数未跟进的客户自动进入公海。

客户限制配置

管理员可设置销售人员可同时负责的客户数量上限，按不同级别分别配置。