报价管理
销售报价的创建、审批、导出与状态管理
功能简介
报价管理用于创建和维护给客户的销售报价单。报价单可以关联客户、商机和联系人，支持产品清单、折扣计算，并支持审批流程。报价单可以导出为 Excel 或 PDF 格式发送给客户。
报价列表
搜索条件：报价名称、客户、商机
列表展示信息：报价名称、客户名称、商机名称、联系人、报价日期、到期日期、产品总金额、折扣百分比、总金额、备注、负责人、更新/创建时间、创建人、报价状态
Tab 视图切换
列表上方提供视图切换，可按不同范围查看报价：
- 我负责的：你作为负责人的报价（默认视图）
- 我参与的：你作为团队成员参与的报价
- 下属负责的：你的下属负责的报价（需主管权限）
报价状态
报价有以下几种状态：
| 状态码 | 状态名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 草稿 | 报价已创建但未提交审批 |
| 10 | 审批中 | 报价已提交，等待审批 |
| 20 | 已通过 | 报价审批通过 |
| 30 | 已拒绝 | 报价审批被拒绝 |
| 40 | 已作废 | 报价已作废 |
新增报价
- 点击列表上方的「新增报价」按钮
- 填写报价信息：
字段说明
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 报价名称 | 必填 | 报价单的名称 |
| 负责人 | 必填 | 报价单的负责人，默认当前登录用户 |
| 客户名称 | 必填 | 报价的客户 |
| 商机名称 | 选填 | 关联的商机 |
| 联系人 | 选填 | 报价对应的客户联系人 |
| 报价日期 | 选填 | 报价的日期 |
| 到期日期 | 选填 | 报价的有效期截止日期 |
| 产品清单 | 选填 | 报价包含的产品列表 |
| 折扣百分比 | 选填 | 整单折扣（0-100%） |
| 备注 | 选填 | 报价的备注说明 |
- 添加产品清单，系统自动计算产品总金额
- 可设置折扣百分比，系统自动计算折扣后的总金额
- 点击「确定」保存
金额计算规则
- 产品总金额 = 各产品（单价 × 数量）之和
- 总金额 = 产品总金额 ×（折扣百分比 / 100）
操作说明
提交审批
对草稿状态的报价，点击「提交审批」按钮发起审批流程。
审批与拒绝
- 审批人可以点击「审批」按钮通过报价
- 审批人可以点击「拒绝」按钮拒绝报价
作废报价
对已通过的报价，可以点击「作废」按钮将报价标记为已作废状态。
编辑报价
在报价列表中，点击操作列的「编辑」按钮修改报价信息。仅草稿和已拒绝状态的报价可以编辑。
删除报价
在报价列表中，点击操作列的「删除」按钮删除报价。仅草稿状态的报价可以删除。
导出
导出 Excel
点击「导出 Excel」按钮，将当前筛选结果导出为 Excel 文件。
导出 PDF
点击「导出 PDF」按钮，将报价单导出为 PDF 格式，可以直接发送给客户。
导航关联
报价列表中支持快速导航：
- 点击报价名称进入报价详情页
- 点击客户名称进入客户详情页
- 点击商机名称进入商机详情页
报价详情
点击报价名称进入报价详情页，可以查看：
- 报价基本信息和状态
- 产品清单和金额明细
- 审批记录
- 操作日志