线索管理
线索的录入、跟进、转化、详情与导出操作说明
功能简介
线索管理帮助你收集和整理潜在客户信息。你可以录入来自各种渠道的线索，对线索进行跟进，最终将有价值的线索转化为正式客户。
线索列表
搜索条件：
- 线索名称
- 转化状态（未转化 / 已转化）
- 手机号
- 电话
- 创建时间范围
列表展示信息：线索名称、线索来源、手机、电话、邮箱、地址、客户行业、客户级别、下次联系时间、备注、负责人、所属部门、最后跟进时间、最后跟进记录、创建/更新时间
Tab 视图切换
列表上方提供视图切换，可按不同范围查看线索：
- 我负责的：你作为负责人的线索
- 我参与的：你作为团队成员参与的线索
- 下属负责的：你的下属负责的线索（需主管权限）
新增线索
- 点击列表上方的「新增线索」按钮
- 填写线索信息：
- 必填项：线索名称、客户来源、负责人
- 选填项：手机、电话、邮箱、微信、QQ、客户行业、客户级别、地址、详细地址、下次联系时间、备注
- 点击「确定」保存
编辑与删除
- 点击列表中每行的「编辑」按钮可修改线索信息
- 点击「删除」按钮可删除线索（操作不可恢复，请谨慎）
导出
点击列表上方的「导出」按钮，可将当前筛选结果导出为 Excel 文件。
线索详情
点击线索名称进入线索详情页，页面顶部展示线索核心信息，下方包含以下标签页：
详情页操作
- 编辑：修改线索信息
- 转移：将线索转移给其他负责人
- 转化为客户：将有价值的线索转化为正式客户
详情页标签页
- 跟进记录：记录和查看该线索的所有跟进活动
- 详细资料：展示线索的基本信息和系统信息
- 操作日志：查看该线索的所有操作历史记录
- 团队成员：查看和管理可访问该线索的团队成员及权限
团队管理
在线索详情的「团队成员」标签中，可以管理线索的访问权限：
- 查看当前团队成员列表
- 添加新成员并设置权限级别
- 移除团队成员
跟进记录
在线索详情页中可以添加跟进记录，记录每次与线索的沟通情况：
- 跟进主题、内容、跟进方式
- 下次联系时间
- 图片和附件
- 创建时间
跟进记录会自动回写到线索列表的「最后跟进时间」和「最后跟进记录」字段。
线索转化
在线索详情页中，如果该线索已经确认有购买意向，可以通过系统的转化功能将其转化为正式客户。转化后的线索状态会变为「已转化」。
线索转化后会自动创建一条客户记录，线索中的基本信息（名称、联系方式、行业等）会自动复制到客户记录中。