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登录系统

1. 打开系统登录页面，输入正确的访问地址（由管理员提供）
2. 输入用户名和密码
3. 点击「登录」按钮进入系统首页
4. 首次登录建议修改默认密码，确保账号安全

如果忘记密码，请联系系统管理员重置。

界面导航

登录成功后进入系统主界面，界面由以下几个区域组成：

左侧菜单栏

按功能模块分类组织，点击菜单项可进入对应页面。CRM 相关功能位于「CRM 管理」菜单组下，包括：

• 线索管理：潜在客户线索的录入与跟进
• 客户管理：客户档案与公海管理
• 联系人管理：客户联系人的维护
• 商机管理：销售机会的跟踪与推进
• 合同管理：合同签订与审批
• 报价管理：销售报价的创建与管理
• 回款管理：回款登记与回款计划
• 产品管理：产品目录与分类维护
• 跟进记录：沟通记录的管理
• 项目管理：商机成交后的交付跟踪
• 团队权限管理：数据共享与权限控制
• 发票管理：交易订单发票管理
• 销售提成：销售人员提成记录
• 销售目标：业绩目标的设定与跟踪
• 统计分析：多维度数据报表

顶部导航栏

• 面包屑：显示当前页面的层级路径，可快速返回上级页面
• 搜索框：全局搜索功能，快速定位数据
• 消息中心：系统通知和待办提醒
• 用户信息：当前登录用户的头像和姓名，点击可进入个人设置

主内容区

展示当前页面的具体内容，包括数据列表、表单、详情页和统计图表等。

首次使用建议

第一步：查看待办事项

进入「待办事项」页面，查看当前需要处理的工作，包括待审批的合同、待跟进的客户、即将到期的回款计划等。

第二步：录入客户信息

1. 进入「客户管理」，点击「新增客户」
2. 填写客户名称（必填）、负责人（必填）以及其他信息
3. 保存后可在客户详情中继续完善资料

第三步：创建商机

为有成交意向的客户创建「商机」：

1. 在客户详情页中点击「新增商机」，或直接进入商机管理新增
2. 填写商机名称、选择客户、设置预计成交金额和日期
3. 选择商机状态组，根据业务流程推进

第四步：添加跟进记录

跟进过程中及时添加「跟进记录」：

1. 在客户/商机详情页中点击「写跟进」
2. 填写跟进主题、内容、跟进方式
3. 可上传图片和附件，设置下次联系时间

第五步：录入合同和回款

成交后录入「合同」和「回款」信息：

1. 创建合同，关联商机和产品清单
2. 提交合同审批流程
3. 审批通过后登记回款记录
4. 可提前设置回款计划，系统自动提醒

常用操作速查