操作手册（快速参考）
客户管理、销售流程、审批与项目管理的快速操作指引
客户管理快速操作
| 操作 | 步骤 |
|---|---|
| 新增客户 | 客户列表 → 新增客户 → 填写信息 → 确定 |
| 导入客户 | 客户列表 → 导入 → 选择负责人、上传文件 → 确定 |
| 查看客户详情 | 点击客户名称 |
| 添加跟进记录 | 客户详情 → 写跟进 → 填写信息 → 确定 |
| 添加团队成员 | 客户详情 → 团队管理 → 添加成员 → 选择人员权限 → 确定 |
| 转移客户 | 客户详情 → 转移 → 选择新负责人 → 确定 |
销售流程快速操作
| 操作 | 步骤 |
|---|---|
| 录入线索 | 线索列表 → 新增线索 → 填写信息 → 确定 |
| 创建商机 | 商机列表 → 新增商机 → 选择客户、填写信息 → 确定 |
| 签订合同 | 合同列表 → 新增合同 → 选择客户、填写信息 → 确定 |
| 提交合同审批 | 合同列表 → 提交审核 |
| 录入回款 | 回款列表 → 新增回款 → 选择客户、填写信息 → 确定 |
| 规划回款计划 | 回款计划 → 新增回款计划 → 填写信息 → 确定 |
审批操作
| 操作 | 步骤 |
|---|---|
| 查看待审批事项 | 待办事项 → 待审核合同/待审核回款 |
| 提交审批 | 合同/回款列表 → 提交审核 |
| 查看审批进度 | 合同/回款列表 → 查看审批 |
项目管理快速操作
| 操作 | 步骤 |
|---|---|
| 创建项目 | 项目列表 → 新增项目 → 选择商机、填写信息 → 确定 |
| 查看项目详情 | 项目列表 → 详情 |
| 查看待办项目 | 待办事项 → 项目方案待办 |